隨著疫情逐漸消散，手機(jī)行業(yè)正快速?gòu)?fù)工復(fù)產(chǎn)，但相較于往年，綜合市場(chǎng)預(yù)期仍不甚樂(lè)觀。日前，蘋果、三星等手機(jī)廠商陸續(xù)傳出下調(diào)第一季度國(guó)內(nèi)外出貨量、銷量預(yù)期的消息;國(guó)內(nèi)方面，華為、OPPO、vivo等品牌的供應(yīng)鏈及消費(fèi)市場(chǎng)同樣“很受傷”。

有調(diào)研機(jī)構(gòu)表示，目前國(guó)內(nèi)疫情已得到有效控制，預(yù)計(jì)后期終端銷量市場(chǎng)將呈現(xiàn)“U”字型反彈。不過(guò)，由于供應(yīng)鏈表現(xiàn)疲弱，“恢復(fù)期”比預(yù)期更長(zhǎng)，因此這一反彈或到今年第三季度才會(huì)出現(xiàn)。也就是說(shuō)，短期內(nèi)，各大廠商仍將面臨“供貨難”及“賣貨難”。

iPhone“限購(gòu)令”突如其來(lái)

3月20日，就在官網(wǎng)正式“上新”iPad Pro等產(chǎn)品的第二天，蘋果中國(guó)宣布將對(duì)部分型號(hào)的iPhone、iPad及MacBook等的批量購(gòu)買進(jìn)行限制。

以iPhone為例，受“限購(gòu)”政策限制的機(jī)型，包括iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone XR、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Max等在內(nèi)。消費(fèi)者前往國(guó)內(nèi)各大線下門店，或經(jīng)由蘋果中國(guó)官網(wǎng)購(gòu)機(jī)，每位客戶每一型號(hào)最多只能買2部。

“我們19日下班的時(shí)候還不知道這個(gè)限購(gòu)，今天早上10點(diǎn)營(yíng)業(yè)培訓(xùn)的時(shí)候，才得知這個(gè)消息。”廣州Apple珠江新城門店的工作人員告訴記者，iPhone等產(chǎn)品將從即日起限購(gòu)，他們的第一反應(yīng)是“很突然”，目前“還不知道什么時(shí)候會(huì)解除購(gòu)買限制。”

不過(guò)，最新消息顯示，蘋果中國(guó)已解除單個(gè)消費(fèi)者到官網(wǎng)選購(gòu)iPhone的數(shù)量限制，但在線下渠道，“限購(gòu)2部”的政策依然沒(méi)有改變。“疫情對(duì)蘋果的全球供應(yīng)鏈造成了很大影響，”工作人員表示，“現(xiàn)在不止我們，各個(gè)品牌手機(jī)供貨都跟不上。”

這一說(shuō)法并非虛言。日前，供應(yīng)鏈傳來(lái)消息，稱華為或?qū)⑵浼磳l(fā)布的P40系列手機(jī)售價(jià)上調(diào)數(shù)百元，而這背后的原因正與基礎(chǔ)配置升級(jí)導(dǎo)致的成本上漲，以及疫情之下，供應(yīng)鏈產(chǎn)能走低、供應(yīng)能力不足帶來(lái)的生產(chǎn)成本提高等有關(guān)。

“短期是消費(fèi)影響，中期看是供應(yīng)鏈協(xié)同，長(zhǎng)期看是購(gòu)買力。”此前，在談及疫情對(duì)國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)的直接影響時(shí)，小米集團(tuán)副總裁盧偉冰曾坦言，上游代工廠及其他供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)找回生產(chǎn)節(jié)奏，以及用戶恢復(fù)消費(fèi)信心都需要時(shí)間。

手機(jī)市場(chǎng)增速放緩

受疫情影響，今年第一季度國(guó)內(nèi)智能手機(jī)市場(chǎng)“出師不利”。據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)GFK統(tǒng)計(jì)，今年2月國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)出現(xiàn)了近幾年銷量的“絕對(duì)低谷”，全月銷量不足1100萬(wàn)臺(tái)，整體下滑約63%。GFK預(yù)測(cè)，今年第一季度，中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將不超6000萬(wàn)臺(tái)，同比下滑38%。

不僅是消費(fèi)端，疫情對(duì)手機(jī)行業(yè)的影響還貫穿了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈：從上游元器件供應(yīng)、終端生產(chǎn)廠商，到零售渠道等都受到較大沖擊。事實(shí)上，盡管疫情最為嚴(yán)重的湖北省本身并沒(méi)有太多的手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，但地處中部地區(qū)的該省東臨安徽、浙江，西連重慶，南接江西、湖南，北與河南、陜西接壤。以浙江為例，這里分布著面板、觸屏傳感器、光學(xué)電子元件等關(guān)鍵部件的生產(chǎn)基地。疫情之下，湖北全省制造業(yè)面臨嚴(yán)重挑戰(zhàn)，物流停運(yùn)、勞動(dòng)力供應(yīng)不足等對(duì)工廠產(chǎn)能帶來(lái)的消極影響可能持續(xù)數(shù)周，全國(guó)其他省份的供應(yīng)鏈企業(yè)同樣“感同身受”。

“終端產(chǎn)品在中國(guó)的生產(chǎn)基地主要分布在廣東、福建、江蘇、湖北、河南、安徽、四川、重慶等地。目前來(lái)看，二月底會(huì)有一部分終端設(shè)備工廠恢復(fù)生產(chǎn)，但是湖北等疫情嚴(yán)重的地區(qū)將很難在短期內(nèi)復(fù)工。另外一方面，物流也是短期阻礙全球供應(yīng)鏈的一個(gè)重要問(wèn)題。”

IDC研究指出，整體來(lái)看，全球終端供應(yīng)鏈或面臨1.5個(gè)月左右的庫(kù)存短缺。全年方面，終端市場(chǎng)將出現(xiàn)7%-10%的下滑。而據(jù)中國(guó)信通院統(tǒng)計(jì)，2020年1-2月國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)總體出貨量2719.7萬(wàn)部，同比下降44%，其中2月出貨量?jī)H638.4萬(wàn)部，同比下降幅度高達(dá)56%。

供應(yīng)鏈快速“回血”

2月以來(lái)，國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商面臨著供應(yīng)鏈和產(chǎn)能恢復(fù)等多方面的壓力。不過(guò)，好消息是，隨著疫情逐漸消散，手機(jī)上游代工廠及核心供應(yīng)鏈企業(yè)等正在快速“回血”。

以屏幕供應(yīng)商京東方為例。承擔(dān)著國(guó)內(nèi)80%以上，全球超四分之一顯示屏制造任務(wù)的京東方，受疫情影響，工廠生產(chǎn)及供應(yīng)進(jìn)度趨緩。為確保國(guó)內(nèi)外供應(yīng)不中斷，企業(yè)自2月10日以來(lái)恢復(fù)24小時(shí)工作制，目前員工復(fù)工率已超90%，產(chǎn)能基本恢復(fù)至春節(jié)前水平。

自有手機(jī)制造產(chǎn)線的OPPO，截至3月20日，企業(yè)全國(guó)員工整體復(fù)工率近90%，除湖北地區(qū)外，OPPO各地工廠逐漸恢復(fù)產(chǎn)能，工業(yè)園復(fù)工率超90%，其中東莞長(zhǎng)安工業(yè)園員工復(fù)工率約95%。

此前，受疫情影響，曾經(jīng)“一騎絕塵”的科技股屢屢跌停，手機(jī)供應(yīng)鏈公司成為重災(zāi)區(qū)。不過(guò)，目前這一現(xiàn)象也出現(xiàn)了改變。截至3月26日，包括藍(lán)思科技、立訊精密、億緯鋰能、宜安科技、舜宇光學(xué)科技等涉及手機(jī)屏幕、電池組件、光學(xué)器件供應(yīng)的企業(yè)股票重回增長(zhǎng)軌道，行業(yè)對(duì)智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能預(yù)期、消費(fèi)預(yù)期趨于樂(lè)觀。

IDC預(yù)計(jì)，盡管第一季度國(guó)內(nèi)包括智能手機(jī)在內(nèi)的終端市場(chǎng)，整體銷售量將出現(xiàn)30%-40%的下滑，但后期隨著供應(yīng)能力逐漸恢復(fù)，市場(chǎng)后期將呈現(xiàn)“U”字型反彈。雖然前景尚不明朗，但恢復(fù)(從全球市場(chǎng)到消費(fèi)者信心)是毫無(wú)疑問(wèn)的。(許雋)

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